Primeras Impresiones CRM 2011 UR9 Beta

Posted on May 17, 2012 by Frank Hernández

Luego de varios días probando algunos de los nuevos cambios que nos traerá el Update Rollup 9 de Microsoft Dynamics CRM 2011, les vengo a dar mis primeras impresiones. Lo primero es que es muy fácil el bajar e instalar la versión Beta del UR9. Sí aún no lo has instalado y te interesa saber como, aquí las instrucciones de como hacerlo: Microsoft Dynamics CRM 2011 UR9 Beta (“CRM 2011 R8”)

Lo primero que hice luego de instalarlo fue intentar subir CRM desde los navegadores Chrome y Firefox, que son los que tengo instalados en mi computadora portátil (laptop). Les puedo decir que todo funciona igual que Internet Explorer, excepto que no podemos manejar nada de configuración ni personalización del sistema. Esto es algo que ya lo sabíamos de antemano. Aunque parezca que tenemos la opción, lo que hace el sistema es mostrarnos un mensaje indicándonos que solo podemos ver esta página desde Internet Explorer.

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Microsoft Dynamics CRM 2011 UR9 Beta (“CRM 2011 R8”)

Posted on May 11, 2012 by Frank Hernández

Estimados compañeros de la comunidad de Microsoft Dynamics CRM, ya muy pronto nos llegara lo que tanto estamos esperando. Me refiero a la Actualización de Servicio para el Q2 del 2012 o Actualización de Servicio UR9 del Microsoft Dynamics CRM 2011 (O lo que antes conocíamos como CRM 2011 R8, un poco confuso ¿no?) que nos va traer muchos buenos cambios. Para todos aquellos que aún no saben de que se trata, pueden ir a la siguiente entrada de nuestro blog: Microsoft Dynamics CRM Q2 2012 Actualización de Servicio (CRM Anywhere).

Pues les comento que en el día de ayer Microsoft liberó la versión beta de la Actualización de Servicio para el Q2. Así que para nosotros, los apasionados al mundo de CRM, tenemos la disponibilidad de bajar esta versión para probarla. De esta manera no solo nos beneficiamos de poder prepararnos para manejar los nuevos cambios, si no que también podemos ayudar al equipo de desarrollo de Microsoft reportando cualquier defecto que detectemos. Incluso esto nos sirve para hacer pruebas en las personalizaciones y/o aplicaciones que hemos trabajado para nuestros clientes.

Sin embargo antes de instalar esta versión beta les debo hacer las siguientes advertencias:

  • Esta versión solo puede instalarse en la versión On-Premise.
  • Esto es solo una versión de prueba. Por lo que es sumamente importante que lo instalen en una instancia de prueba que tengan. Microsoft no va proveer ninguna actualización de la versión beta a la versión final.
  • Existen algunos componentes de la versión final que no están en esta versión beta, como lo son los componentes de Mobile y obviamente lo que tiene que ver con la versión Online.

¿Dónde obtengo la versión Beta?
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What’s new in Microsoft Dynamics CRM 2011?

Posted on April 9, 2012 by Frank Hernández

crm12abril

Este próximo jueves 12 de abril de 2012 voy a estar brindado la charla: What’s new in Microsoft Dynamics CRM 2011? en la sede principal del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR). En la misma estaré mostrando las nuevas funcionalidades, mejoras y las herramientas de programación que contiene la versión de Microsoft Dynamics CRM 2011. La charla es completamente gratis y abierta a todo el público. Para los colegiados, el mismo tiene un valor de 3 créditos de Educación Continua.

La dirección física del CIAPR:           

Urb. Roosevelt
500 Calle Ing. Antolin Nín Martínez
San Juan, Puerto Rico 00918

Mapa:

Google-Maps-icon

Para mayor información: CIAPR

Actualización:

Bueno solo para agradecer a todos los que asistieron a la charla. Espero que la misma haya sido de beneficio para ustedes. Bueno aquí les dejo el enlace para que puedan bajar la presentación:

What’s new in Microsoft Dynamics CRM 2001?

No olviden dejarme sus comentarios.

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Canal de Youtube de Microsoft Dynamics CRM

Posted on April 4, 2012 by Frank Hernández

Recientemente estuve leyendo en el blog del equipo de Microsoft Dynamics CRM sobre un canal de Youtube en el cual el equipo de Microsoft Dynamics CRM ha decido publicar un sinnúmero de videos instruccionales y conceptuales sobre diferentes temas de CRM. Los mismos van desde demostraciones hasta videos paso a paso de como trabajar con muchas de las funcionalidades “out-of-box” del Microsoft Dynamics CRM. Aunque los mismos son ingles, creo que en su mayoría son muy buenos para aprender conceptos básicos de como manejar diferentes tareas del día a día en CRM. Bueno no les quito más tiempo, aquí el enlace:

http://www.youtube.com/user/MicrosoftDynamicsCRM

¡Saludos a todos!

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Microsoft Dynamics CRM Q2 2012 Actualización de Servicio (CRM Anywhere)

Posted on March 11, 2012 by Frank Hernández

Como casi todos los apasionados del mundo de Microsoft Dynamics CRM sabemos, próximamente se acerca la actualización para el segundo trimestre de Microsoft Dynamics CRM 2011. Para esta actualización esperamos grandes cambios, como lo es soporte de diferentes navegadores, el soporte de Workflow Activities personalizadas en la nube y lo nuevo de CRM Anywhere (en todos lados).

Recientemente Reuben Krippner, Gerente Senior de Product de Microsoft, público el siguiente video de aproximadamente 45 minutos que contiene en detalle lo que nos traerá este update. Aunque el mismo es ingles, contiene muy buenas demostraciones de todas las nuevas funcionalidades, espero que les guste.

CRM Anywhere

 

Espero sus comentarios. Hasta la próxima a todos.

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Configurando Horarios y Días Festivos para Servicios

Posted on February 28, 2012 by Frank Hernández

Recientemente un compañero me pregunto como se configuraban los días festivos o “no laborales” para los usuarios de CRM, específicamente para los de servicio. A su vez me preguntó como se podía crear reglas de horario, para que solo se asignen recursos a tareas cuando realmente estén disponibles. Para esto necesitamos realizar lo siguiente:

Días Festivos para Servicios:

Vamos al área de Configuración –> Administración de Empresa. En la página seleccionamos la opción de Empresa cerrada como lo muestra la imagen a continuación.

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Creando gráficos tridimensionales y utilizando valores porcentuales para paneles de CRM 2011

Posted on January 3, 2012 by Frank Hernández

¡Saludos y muchas felicidades a toda la comunidad! Espero que este nuevo año le sea de mucho éxito y muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Últimamente un poco ocupado, pero aquí estamos de vuelta. Hoy les traigo un tema que al momento de escribir no he encontrado mucha documentación, sin embargo leyendo en algunos foros de habla inglesa encontré información que me ayudo a completar una tarea que en realidad es una muy simple. Resulta que como parte de uno de los proyectos que estoy trabajando se nos requirió generar un Panel con diferentes gráficos y vistas de diferentes entidades. Uno de los gráficos que generamos era de tipo pastel (pie chart) para contabilizar un atributo en los diferentes registros de una entidad. Pues manos a la obra creamos el gráfico y cuando lo terminamos, utilizando estrictamente el asistente (wizard) de CRM, vemos que las etiquetas solo muestran el total de registros que representa cada parte del pastel. Esto puede resultar poco intuitivo si solo se quiere tener una idea de lo que representa ese elemento en comparación con los otros elementos de la gráfica. Por ejemplo, digamos que tenemos un gráfico como el que pueden ver a continuación, el número 10 para casos por teléfono en comparación con los demás valores (web, correo electrónico) solo nos dice si es mayor, menor o igual que los otros elementos.

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Problema de navegación en CRM 2011 con opciones de Zoom de Internet Explorer 9

Posted on November 27, 2011 by Frank Hernández

Hace algunos días atrás comencé a confrontar problemas navegando en la formas de CRM desde mi computadora portátil de trabajo. El problema principal lo confrontaba al intentar navegar en las formas que contienen Sub-Grids, al punto que se me colgaba el navegador . ¡Que muchos dolores de cabeza me surgieron al tratar de moverme entre las opciones en la barra de navegación! Incluso en muchas ocasiones se me re-iniciaba el navegador, como lo presenta la pantalla a continuación.

En un principio pensé que el problema estaba en la programación de javascripts que habíamos realizado en algunas de las páginas, sin embargo me percaté que el problema solo me surgía a mí y que el mismo se repetía en todas las instancias de CRM que estaba trabajando. Continue reading →

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CRM 2011 – Q4 2011 Actualización de Servicio

Posted on November 1, 2011 by Frank Hernández

Microsoft público recientemente el Cumulative Update Rollup 5 para Microsoft Dynamics CRM 2011. Esta actualización en particular contiene nuevas funcionalidades para el sistema CRM que resultan ser muy útiles. A continuación pueden observar un diagrama que desglosa las áreas en las cuales se añadieron estas nuevas funcionalidades.

Como pueden notar en el diagrama al menos la mitad de estos cambios o mejoras se realizaron solamente para la versión en línea de CRM 2011. Lo que una vez más demuestra el compromiso que tiene Microsoft con sus productos en la nube. A continuación les ofrezco en detalle cada una de las mejoras: Continue reading →

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Cómo configurar un formulario por defecto para una entidad utilizando el UserEntityUISettings

Posted on October 19, 2011 by Frank Hernández

En uno de los proyectos de xRM, que estuve trabajando recientemente, se nos presentó una situación en la cual era requerido utilizar varios formularios para una misma entidad. Sin embargo, contrario a lo que es la funcionalidad normal de CRM 2011, donde se pueden asignar a los formularios roles de seguridad, en este caso se necesitaba desplegar los formularios dependiendo el proceso a realizar por el usuario. Luego de analizar este escenario, decidimos que lo más lógico era utilizar distintos botones en el Ribbon y desde ahí especificar el formulario a utilizar. De igual forma, otro requisito que teníamos era desplegar un formulario específico al hacer doble clic en el record desde el Grid View.  Debo hacer claro, que no era una opción dejar que el usuario seleccionara el formulario, por lo cual deshabilitamos el FormSelector de todas la formas.

Esto para nosotros fue un reto, ya que por defecto CRM no provee tal funcionalidad. Lo único que provee CRM es seleccionar un formulario por defecto o asignar formas por roles. También sabemos que aunque seleccionemos un formulario por defecto, el sistema como tal guarda el último formulario utilizado por el usuario y despliega el mismo la próxima vez que el usuario accede cualquier record de esa entidad. Continue reading →

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